一、一季度建材行业经济运行形势分析

1.建材主要产品产量明显下降。

一季度建材主要产品产量明显下降，但降幅普遍比1月～2月份收窄。根据国家统计局数据，今年一季度全国规模以上水泥产量3.0亿吨，同比下降23.9％，降幅比1月～2月份收窄5.6个百分点；规模以上商品混凝土产量4.2亿立方米，同比下降16.5％，降幅比1月～2月份收窄3.6个百分点；规模以上平板玻璃产量2.3亿重量箱，同比增长1.9％，增幅比1月～2月份放缓0.4个百分点。其他规模以上建材重点监测产品中，除玻璃纤维布、高岭土产量同比增长外，均同比下降，卫生陶瓷、砖、瓦、大理石和花岗石板材、隔热隔音制品产量同比降幅超过20％。

2.3月份建材产品出厂价格继续下滑。

2月份受疫情防控影响，建材商品流动性大幅减弱，价格微幅波动。3月份以来，市场秩序有所恢复，但需求不足，建材主要产品价格出现松动。3月份，我国建材及非金属矿工业出厂价格指数114.56，环比下降1.3％，同比增长1.1％，一季度平均同比上涨1.4％，涨幅下降明显。在建材各主要产业中，水泥、平板玻璃降幅最为明显。水泥工业出厂价格指数117.5，环比下降3.9％，平板玻璃出厂价格指数87.87，环比下降5.7％。其他行业除建筑陶瓷、粘土和砂石开采、建材非金属矿采选业、隔热保温材料外，环比均出现下降。

3.建材行业经济效益大幅下降。

受疫情冲击、市场需求较弱、产品产量大幅下降和库存上升等因素影响，今年以来建材行业经济效益指标大幅下降。根据国家统计局数据，一季度规模以上建材行业营业收入8036亿元，同比下降17.1％，利润总额462亿元，同比下降31.4％。其中，规模以上水泥行业营业收入同比下降21.7％，利润总额同比下降31.0％；规模以上平板玻璃行业营业收入同比下降18.6％，利润总额同比下降69.8％。其他建材产业中，除粘土和砂石开采业营业收入同比下降5％外，营业收入降幅均超过10％。

4.3月份以来建材企业复工复产加快推进。

据中国建材联合会统计，截至4月末，全国规模以上建材企业复工率达到99.6％，规模以上建材企业职工返岗率超过93％，基本恢复到常年正常水平。随着下游重点工程加快启动及下游基建、房地产企业有所复工，水泥企业复产率稳步上升。截至4月末，水泥行业复工率超过98.0％，基本恢复到常年同期水平，当前水泥企业复产率达到70％。

5.建材进口、出口贸易金额继续下降，降幅收窄。

一季度，我国建材及非金属矿商品出口金额65.2亿美元，同比下降18.2％。其中，3月份当月出口同比增长1.5％，降幅比1月～2月份收窄10.4个百分点。受建材出口结构调整及汇率影响，今年以来建材及非矿出口离岸价格延续上涨趋势，一季度同比上涨6.6％。

受汇率上升和国内市场需求不足影响，一季度建材及非矿进口43.5亿美元，同比下降19.7％，降幅比1月～2月份收窄0.8个百分点。其中，3月份进口金额同比下降18.5％。

二、当前建材行业经济运行面临的主要问题

1.国内市场启动偏弱仍然是建材企业面临的普遍问题。

近年来我国建材行业动力结构正在发生明显转变，行业运行进入中低速增长区间。今年以来，受疫情影响，建材国内外市场需求进一步下滑，企业生产后续动力仍然较弱。

目前建材企业复工情况基本达到正常水平，但市场需求主要以重点工程为主，非重点工程、房地产等市场启动速度相较于建材企业复工复产速度仍显缓慢，同时受疫情影响，今年以来市场招投标热度下降，很多既定招标项目都有不同程度延期，对企业既定的年度计划和业绩目标造成直接影响。此外，3月份由于基层社区、村镇、办公楼因防控疫情，工人进入困难，装饰装修市场“最后一公里”还未完全打通，导致消费滞后。建材市场整体偏弱，导致企业复产动力不足、库存较高，价格下降，效益下滑。

2.国际疫情导致我国建材及相关产业出口下降，部分行业国内外市场“双向承压”。

3月份以来，随着国外疫情蔓延，受停工、物流、报关等因素影响，全球贸易收到严重影响，我国出口贸易额明显下降，对主要贸易体出口量值大幅下滑。虽然3月份建材当月出口实现增长，但一季度建材行业出口金额同比仍然下降18.2％，主要行业出口规模下滑明显。而与建材相关的下游产品，如一季度我国手机、液晶显示器、汽车等出口数量的下降，也对国内产业生产造成影响，进而影响玻璃、玻纤等上游企业。

3.运行环境偏紧，建材产品价格有进一步下行趋势。

一季度规模以上建材行业销售利润率5.8％，比上年同期下降1.2个百分点，产成品库存同比增长21.1％，应收账款同比增长26.7％，存货周转率、流动资产周转率、应收账款周转率均明显下降，行业运行环境趋紧，运行质量偏弱。市场需求不足加剧企业竞争，而随着水泥等行业复产加快，建材产品出厂价格难以维持稳定，持续下滑，部分区域、部分行业已经出现跨区域销售、降价促销等现象。

4.建材企业生产经营压力较大。

因疫情影响，建材企业复工复产延迟，而市场需求启动偏弱，进一步导致企业销售不畅、库存高企、产品价格下滑、资金占压严重、资金流动进展等一系列问题，企业复工复产、生产经营压力加大。尤其是中小企业因资金规模较小、抗压能力较弱，受到的影响和冲击更大，不同程度地面临着资金流中断风险和压力。

5.新兴产业发展动力弱化。

一季度规模以上新型墙体材料、技术玻璃、复合材料、非金属矿制品等行业营业收入、利润总额均大幅下降。同时建材下游相关产业增长不足，一季度，全国房地产新开工面积、竣工面积同比分别大幅下降27.2％、15.8％，建筑及装潢材料销售额同比下降23.9％，汽车、电子等建材新兴市场的产品产量也不同程度有所下降。总体上，除重点领域外，建材新兴产业市场动力显现不足。

6.国际疫情影响我国建材“走出去”发展进程。

受此次新冠肺炎疫情影响，多数国家对国际航班及货物进出口执行了更为严格的检验检疫，货物运输受阻，人员限制、通关不畅致使企业开展国际合作与交流受限，企业国际市场开发受到较大影响。

同时企业普遍反映国际工程及国外投资项目人力资源不足，工程建设所需的设备、材料，以及备品配件无法按期到达现场，影响了工程项目建设及工厂运行的正常进行。部分国家由于疫情全球蔓延影响，防疫措施升级甚至封国管理，企业在海外投资的项目陷入停工停产，影响了企业海外投资建厂从而扩大对外贸易、扩大市场份额的初衷，对企业后续扩大海外市场的意愿将产生较大影响。

三、上半年及全年建材行业经济运行形势预研

目前大部分重点工程已经复工，各级政府正在推动更加广泛市场需求启动。但国际疫情蔓延将对我国建材对外贸易影响加重，尤其对陶瓷、石材等对外依赖程度较大的行业影响更大，成为影响建材行业经济运行最大的不确定性因素。

结合当前国内外疫情形势，综合考虑我国政策、市场等综合因素，如果基建投资、房地产加快启动，需求有效传导到建材行业，消费市场有序恢复，各地政府保障措施落实到位，二季度及下半年加强宏观调控，进一步发挥投资的支撑作用，有效促进消费，上半年疫情影响将有所缓解，规模以上建材行业营业收入与上年持平或略有下降，全年影响总体基本可控，建材行业经济运行将呈现“前低后高”运行态势，全年规模以上行业营业收入预计增长4%～5％。如果工程项目、消费需求难以快速、充分释放，那么受生产能力、项目执行进度等约束，全年行业营业收入仍有可能出现下降。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等建材。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计建材及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测建材。