1 2019年中国机房空调市场继续保持高速增长

2019年,物联网、人工智能、云计算等信息技术与实体经济进一步融合,数据中心进入整合、升级、云化的新阶段,公有云服务市场兴起,行业数字化转型需求高涨,这些因素成为数据中心IT投资增长的主要动力,带动了数据中心建设需求,加快了大规模乃至超大规模数据中心建设,也拉动了中国机房空调市场需求。2019年中国机房空调市场规模为57.4亿元,同比增长8.7%,保持高速增长。

　2 风冷型和房间级机房空调仍是市场主流

按照制冷冷源不同,机房空调可以分为风冷型、水冷型和冷冻水型。随着数据中心绿色节能、高密度、超大规模的发展趋势,特别是大型互联网企业的新建数据中心,传统风冷型制冷技术已经无法满足所需的散热能力,冷冻水型制冷系统在高效制冷和大制冷量方面的优势,推动了其较快推广。从市场需求和销售额来看,风冷型制冷仍是目前机房空调中的主流机型,但冷冻水型制冷呈现较快增长趋势。2019年,风冷型机房空调市场销售额达34.1亿元,市场占有率为59.4%;冷冻水型机房空调市场销售额达19.2亿元,市场占有率为33.4%。

　按照制冷方式不同,机房空调分为房间级、行级、机柜级等。从市场应用来看,由于房间级制冷的建设成本低、方便维护,传统数据中心和中小型数据中心常采用该制冷方式。随着新一代高密度计算和可变功率密度IT设备的应用,房间级制冷系统的制冷效率、性能等受到限制。为提升制冷效率、缩短气流路径,行级甚至机柜级等近端制冷方式逐渐在市场中使用。从数据中心发展趋势来看,随着数据中心边缘化、模块化发展,行级空调得到快速推广。根据赛迪顾问统计,2019年房间级机房空调仍然是市场的主流,其销售额达39.3亿元,市场占有率为68.5%,较2018年有所减少;2019年行级机房空调市场销售额达15.1亿元,市场占有率为26.2%,增长率达18.6%。

3 华东、中南、华北地区仍是机房空调主要应用区域

随着经济发达地区产业结构的调整和升级,能源、土地、劳动力等生产要素价格大幅度提升,另外,北京、上海、圳等地纷纷出台政策限制高能耗数据中心的建设,数据中心建设投资开始加速向环经济发达地区、中西部、北部地区转移,机房空调市场也随之向相应区域转移。2019年,中国机房空调市场继续以华东、中南、华北三大区域为主要应用市场,市场份额占整体市场的74.2%,其中,华东地区是最大市场,市场占有率达32.4%,中南其次,占整体市场21.2%。

4 电信与互联网、金融、制造、政府是主要应用行业

随着新一代信息技术与实体经济的深度融合,数字经济、智能经济推动各行业对数据中心的需求步入了一个新的阶段。电信与互联网、金融、制造业、政府等行业的数据中心需求,是拉动中国机房空调市场快速增长的主要动力。2019年,电信与互联网、金融、制造业、政府是机房空调最主要的应用行业,在交通、医疗卫生行业的应用比例也有大幅增长。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等机房空调。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计机房空调及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测机房空调。