一、生物质能发电概述

生物质发电是指利用生物质具有的生物质能进行发电。根据发电方式的差异，生物质发电技术可分为直接燃烧发电、混合燃烧发电、垃圾发电、沼气发电和气化发电。

中国生物质能发电行业产业链从上至下可依次分为上游燃料资源；中游生物质能发电，参与主体为生物质能发电企业；下游电能输送，参与主体为国营电网企业。

二、生物质能发电行业需求分析

根据中国能源局数据，中国的电力消费需求大，全社会用电量由2014年的55233亿千瓦时增长至2019年的72255亿千瓦时，同比增长4.5%。2020年虽然受到疫情的影响，但是社会用电量仍然维持着增长。2020年8月份，全社会用电量7294亿千瓦时，同比增长7.7%，1-8月，全社会用电量累计47676亿千瓦时，同比增长0.5%。电力需求的旺盛将直接带动整个能源行业的发展，生物质能发电行业作为能源行业的新兴领域，下游电力需求的提升也将带动中游企业的发展。

中国人口增长以及城乡一体化发展脚步不断加快，城镇人口逐步集中城镇人口不断增加。伴随着城市人口的急剧膨胀，城市垃圾产生量空前庞大，但城市土地资源有限，垃圾处理能力不足，导致“垃圾围城”现象越发严重。根据生态环境部的数据显示，2010年以来，我国城市生活垃圾清运量逐年上升，2019年全国337个一至五线城市的生活垃圾生产量达约3.43亿吨。通过垃圾焚烧直接发电，可实现社会效益与经济效益的有机结合，对改善生态环境、缓解能源问题乃至城市经济的可持续发展具有重要意义。

三、生物质能发电行业发展现状

中国生物质能发电行业现已进入产能扩张时期，盈利模式具备可复制性。中国能源局数据显示，中国生物质发电累计装机容量由2015年的1030万千瓦迅速上升至2019年的2254万千瓦，相对于2018年同比增长26.6%，到2020年上半年，中国生物质发电累计装机容量增长至2520万千瓦。主要得益于政府出台的多项行业配套政策为生物质发电的发展提供了强有力支持。其次，生物质发电技术成熟度逐步上升促进了生物质发电厂的扩张建设。

在中国能源局已经颁布的《生物质能发展“十二五”规划》中，指出到2015年，生物质年发电量达到780亿千瓦。截至2015年中国生物质年发电量约为520亿千瓦，并没有完成“十二五”制定的目标。相反，2017年中国生物质发电量约为795亿千瓦，即将提前完成中国能源局在《生物质能发展“十三五”规划》提出的目标。

2015-2020年上半年中国生物质发电量统计

四、中国生物质能发电行业市场趋势

1、政府管理手段不断完善，补贴效果和效率将得到提升

在新能源建设和运营中，由于新能源的开发成本高于传统能源的开发成本，与传统能源的竞争存在劣势。因此，补贴是新能源领域的企业获得投资回报的重要途径。由于可再生能源补贴目录更新速度较慢、补贴资金申请和审批流程较繁琐、补贴资金结算滞后，导致生物质发电企业出现融资难、资金周转不开等问题。

随着政府持续完善管理手段和补贴政策，补贴申报流程逐渐简化，将有利于促进生物质发电企业资金周转，为生物质能发电行业的发展提供了良好的资金保障，促使生物质发电企业以提升整体技术水平的方式来增加营业收入，逐步摆脱依赖政府补贴的盈利模式。

2、农林生物质直燃发电与生活垃圾焚烧发电一体化加深

利用生物质能方面，中国多数中小县城普遍存在两大痛点：一是中小县城每日三四百吨的垃圾产生量无法满足建设规模化垃圾焚烧发电厂的要求；二是大量农作物秸秆没有得到规模化处理，禁烧工作难度大。农林生物质直燃发电与生活垃圾焚烧发电一体化的模式则可以有效解决这些痛点，通过对生活垃圾处置与农林废弃物处置进行统一规划、建设和管理，可扩大发电规模，增加能源供应，在统筹解决中小县城生活垃圾、农作物秸秆处理等问题上具有重要的社会价值和经济价值。

3、热电联产的比重将得到提升

国家发改委2016年12月发布了《可再生能源发展“十三五”规划》，提到要加快发展生物质能供热，对已投运生物质纯发电项目进行供热改造，提高生物质能利用效率，积极推进生物质热电联产为县城及工业园区供热，在用热需求旺盛的地区推广应用，提高生物质清洁供热的比重。由于生物质能供热在终端消费环节可以直接代替燃煤，在居民供热方面的应用具有广阔前景，将带动单纯发电向热电联产转型升级，对于提高能源利用效率、治理农村燃煤污染、构建清洁供热体系具有重要意义。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等生物质能发电。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计生物质能发电及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测生物质能发电。