1、国内石油市场遭到巨大冲击，各方积极应对亮点纷呈

2020年，中国石油市场遭到1998年亚洲金融危机以来的最大冲击。全年国内原油加工量为6.74亿吨，同比增长3.4%，增速下降4.6个百分点。汽油、煤油实际消费量出现本世纪以来首次双负增长，同比分别下降0.8%和13.9%；柴油实际消费量同比增长1.7%，较上年回落2.0个百分点。全年成品油实际消费量为3.8亿吨，同比下降0.9%；成品油净出口量回落至5000万吨以下（4148万吨），同比下降17.5%。石油表观消费量约7.03亿吨，增速为6.8%，主要是低油价下国内加大进口、增加储备。因国内需求疲软、产量增长、出口不畅、库存增加，导致国内市场竞争加剧，全年汽柴油批发价格到位率整体下行。

面对罕见冲击，中国石油市场各主体主动作为，攻坚克难，抗疫保供，化危为机，呈现出诸多亮点。一是努力提高国内原油产量，全年实现原油产量1.95亿吨，同比增长2.0%；同时，抓住低油价时机优化采购，合理安排低价原油进口，促进降本增效。全年原油净进口量达5.42亿吨，同比增长7.4%，但采购金额同比减少约27%；原油对外依存度进一步升至73.5%，较上年提高1.0个百分点。二是以市场为导向，努力增加适销对路的石油制品生产，例如船用低硫燃料油和沥青等；大力发展非油业务，提升营销管理水平。三是继续推进成品油市场“放管服”改革搞活市场，推进市场化进程。四是大力推广应用大数据、云计算、智能化、5G技术，加快推进智慧加油站、各种数字化智能交易平台及物联网建设，销售新业态、新模式大量涌现。

2021年，预计我国石油需求量约为7.09亿吨，受释放原油库存影响，表观消费量增速回落，同比仅增长0.9%。国内原油产量继续回升至1.97亿吨，原油对外依存度升至74.0%，同比小幅增长0.5个百分点。预计全年国内成品油实际需求量约3.88亿吨，同比增长2.0%，随着国内炼化能力持续增长，成品油实际产量为4.45亿吨，同比增长4.6%。供应过剩将进一步加剧，成品油净出口将重上5000万吨台阶。随着我国加入RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》），中国的石油产品将更便捷地参与到国内国际两种资源、两个市场的竞争中，消化过剩产能，提升产品国际竞争力，实现有效发展，将是石油企业的重大课题。

2、中国天然气消费增速显著放缓，全年供应总体宽松

2020年，在疫情、经济和市场等综合因素影响下，中国天然气消费量达到3262亿立方米，同比增长7.1%，增幅较上年明显下降。天然气占一次能源消费总量的8.7%，占比较上年略有提升。发电用气和工业用气增速最快，城市燃气增速显著放缓，化肥化工用气稳定增长。全年天然气供应量为3330亿立方米，同比增长6.8%。其中，国产气产量为1888亿立方米，同比增长8.9%，增幅略低于上年；进口气量为1408亿立方米，同比增长2.0%，比上年大幅放缓，其中进口管道气首次出现负增长。对外依存度为43.2%，较上年下降2.2个百分点。LNG进口主体多元化，城市燃气、电力企业形成LNG进口“第二梯队”，其LNG进口量同比增加74.0%，在我国LNG进口量中的占比较上年提高3.8个百分点。天然气进口价格大幅下跌，管道气进口价格同比下跌19.1%，LNG进口价格下跌26.7%。

2020年，中国天然气产供储销体系建设持续推进。国家管网公司正式投入运行，带动管网互联互通取得积极进展。截至2020年底，中国天然气长输管道总里程近8.3万千米。LNG接收站建设稳步推进，总接卸能力达8700万吨/年，较上年增加14.2%。若在建和规划项目如期建成，预计2025年接收能力将接近1.8亿吨/年。储气库建设顺利推进，工作气量达147亿立方米，较上年略有增长。各级应急储备体系建设进展不一，地方政府基本完成规划指标，城燃企业仍与规定指标存在较大差距。

2021年，预计中国天然气消费增速将回升至7.2%，消费量达3500亿立方米；城市燃气、工业燃料、发电和化工用气增速分别为7.3%、7.9%、7.8%和3.8%。国内天然气产量将达2030亿立方米，增速约为5.4%，较2020年有所回落；天然气进口量约为1550亿立方米，同比增长10.1%；对外依存度达44.3%，略有上升。国家将持续推进储气调峰体系建设、理顺管网公司运行机制、加强资源落实和需求侧管理，局部时段的供需矛盾将得到缓解。

4、国内油气产量实现持续增长，效益增储上产压力日益显著

2020年是“十三五”的收官之年，也是油气行业逆势奋进、砥砺前行的一年。国内油气生产企业为保障国家能源安全，积极应对疫情、低油价、需求不振等不利因素影响，继续加大国内勘探开发力度，调整投资策略，加强重点战略区域、潜力优质区块的勘探，有效控制成本，在逆境中继续保持了油气产储量双双增长。老区新区、东部西部，渤海、南海多点开花，全年新增石油、天然气探明地质储量分别达到13.2亿吨和1.29万亿立方米的高峰水平。油气发现主要来自西部油气盆地的新区带、新层系，塔里木盆地新发现一条区域级富含油气断裂带，四川盆地发现新的富含天然气区带，沙湾－玛湖的规模增储局面已经形成，为增储上产提供了新的资源基础。页岩油气勘探实现多点突破，四川盆地常压页岩气勘探取得新突破，松辽盆地陆相页岩油勘探实现历史性突破，玛湖凹陷页岩油勘探获得重要发现。

2020年，油气生产企业积极释放优质产能，石油、天然气产量持续增长态势，分别达到1.95亿吨和1888亿立方米，同比增长2.0%和8.9%。大庆、长庆、胜利、新疆等主力油田发挥了稳产增产“压舱石”作用，其中长庆油气田产量突破6000万吨油当量；页岩气产量突破200亿立方米大关；海上石油增产240万吨。三大石油公司上游投资大幅调整，调整幅度在20%左右，油服行业面临前所未有的挑战。预计2021年，随着油价逐步恢复，上游投资将有小幅回调，原油产量有望达到1.97亿吨，天然气产量可能超过2000亿立方米。今后一个时期，随着超深层非常规油气在资源接替中的作用逐步显现，加之环保监管力度加大，石油企业勘探开发成本压力将持续加大，降本增效、实现高质量发展将面临更为严峻的挑战。

5、炼油、乙烯能力继续增长，疫情对生产运行带来较大影响

2020年，中国炼油能力持续较快增长，当年净增2580万吨/年，总能力升至8.9亿吨/年；原油加工量达6.74亿吨，同比增长3.4%；成品油实际产量4.26亿吨，同比下降2.1%；炼油利润同比大幅下降95.9%，仅为6元/吨。“十三五”期间，中国炼油业高质量发展取得诸多成就，落后产能退出加快，累计淘汰落后产能1.06亿吨/年，加快基地化、园区化建设和炼厂结构调整，继续推进市场化进程，为炼油业在“十四五”期间深化高质量发展奠定了基础。同时，随着民营炼化企业的进一步崛起和做大做强，国内炼油业的竞争格局正在发生深刻变化。

2020年，国内新增乙烯产能451.5万吨/年，总产能至3518万吨/年，同比增长14.7%。新增产能中以轻烃为原料的乙烯产能大增200万吨/年。受疫情影响，估计全年乙烯产量为2129万吨，同比增长3.8%，较上年增速骤降7.7个百分点。其中，油基乙烯产量1974万吨，同比提高2.9%；煤/甲醇基乙烯产量155万吨，同比大涨11.5%。乙烯行业利润剧烈波动，整体水平明显收窄。全年乙烯表观消费量为2323万吨，同比仅增长0.2%；乙烯当量消费量为6450万吨，同比提高6.6%；国内加大进口乙烯下游产品替代力度，进口增速放缓，当量自给率同比提高7.5个百分点，达到59%。民营乙烯产能达873.5万吨/年，占比升至24.8%，同比提高2.4个百分点；中国石油、中国石化、中国海油合计产能占比则从上年的74.9%降至57.1%。

2021年，中国炼油能力增长将暂时放缓，预计净增能力770万吨/年，总炼能维持在8.9亿吨/年；国内千万吨级炼厂数量将增至33座，其中民营企业所属增至3座。原油加工量将首破7亿吨大关，国内炼油能力和成品油产量过剩仍将很严重。2021年将是我国乙烯工业史上产能建成投运最多的一年，预计新增乙烯能力915万吨/年，总产能将突破4400万吨/年。乙烯规模稳居世界第二，但是创效能力亟待提高。节能降耗、降本增效、提升国际竞争力，解决好下游产品同质化问题，走出差异化和高端化的高效高质量发展之路，将成为今后石化业健康发展的重要课题。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等石油天然气。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计石油天然气及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测石油天然气。