2011-2015年中国投资银行业运营形势及投资前景展望分析报告

第一章 投资银行基础概述

第一节 投资银行阐述

一、投资银行的属性

二、投资银行的起源与发展

三、投资银行的类型

四、投资银行的经营模式

第二节 投资银行的业务分类

一、风险投资

二、金融创新

三、资产证券化

四、财务顾问与投资咨询

五、基金管理

六、公司理财

七、项目融资

八、兼并与收购

九、证券私募发行

十、证券经纪交易

十一、证券承销

第三节 投资银行的组织结构

一、合伙人制

二、混合公司制

三、现代公司制

第二章  2010-2011年全球投资银行业运行环境环境分析

第一节 2010-2011年全球经济环境及其影响分析

一、全球经济运行分析

二、经济全球化进程加快  

三、美国次级债对全球经济的影响

第二节 2010-2011年全球政策略监管分析

一、北美银行业监管体系

二、欧盟银行业监管体系

三、日本银行业监管体系

第三节  2010-2011年全球投资银行业技术环境分析

一、全球范围内的知识产权保护意识

二、新技术快速涌现

三、创新成为投资银行发展的原动力

四、信息化技术对投资银行业的挑战

第三章 2010-2011年全球投资银行业运行态势分析

第一节2010-2011年全球投资银行业运行总况

一、全球投资银行业发展营收规模

二、亚太地区投资银行业务费创新高

三、全球投资银行业排名发生变化

四、国际金融混业发展下的投资银行业

五、投资银行发展模式及效率

第二节 2010-2011年美国投资银行业运行分析

一、美国投资银行的发展历程

二、美国投资银行业务及监管的法律问题

三、美国投资银行股权结构特征分析

四、美国投资银行营收规模

五、美国十大投资银行运行浅析

六、美国投资银行业盈利状况

七、美国投资银行业投融资与并购现状

第三节  2010-2011年欧洲主要国家投资银行业运行分析

一、瑞士投资银行业概况

二、德国投资银行业概况

三、英国投资银行业概况

四、法国投资银行业概况

第四节 2010-2011年日本投资银行业运行分析

一、日本投资银行的发展历程

二、日本投资银行业的整合

三、日本主要投资银行

四、日本银行系统的稳健性评估

五、日本投资银行业投融资与并购现状

第五节  2010-2011年韩国投资银行业分析

一、韩国金融体系下的投资业务

二、韩国放宽外资进入银行业门槛

三、韩国投资银行竞争格局

四、韩国对外证券投资升温

五、韩国投资银行业投融资与并购现状

第四章 2010-2011年全球投资银行业投融资与并购研究

第一节2010-2011年全球投资银行业投融资与并购动因分析

一、扩大规模

二、进行地产等实业兔子

三、业务结构重组

第二节2010-2011年全球投资银行业投融资与并购特征

一、大规模并购有形资产

二、商业银行瞄准投资业务高额利润

三、并购的领域不断拓宽

四、以国内并购为主逐步走向跨国并购

第三节 2010-2011年全球投资银行业投融资与并购现状

一、全球投行大幅增加杠杆收购借贷

二、全球投资银行业并购方式

三、全球投资银行业并购历程

第四节 2010-2011年全球投资银行业投融资与并购影响分析

第五章 2010-2011年中国投资银行业投融资与并购环境解析

第一节 2010-2011年中国投资银行业经济环境分析

一、中国GDP分析

二、消费价格指数分析

三、城乡居民收入分析

四、社会消费品零售总额

五、全社会固定资产投资分析

六、进出口总额及增长率分析

第二节 2010-2011年中国投资银行业政策环境分析

一、税收的政策倾斜

二、证券承销业务的管制与证券经纪业务的价格规制

三、保险资金投资银行股权政策明确

四、外资参股银行业政策

五、分业经营政策

第三节2010-2011年中国银行业改革与资产组合分析

一、中国银行业改革的历史进程回顾

二、股份制商业银行改革的三个环节

三、商业银行资产组合结构的调整措施

四、商业银行资产组合结构调整的趋势

第四节 2010-2011年中国投资银行业政策导向

一、采用多种组织形式并存的投资银行

二、逐步放宽银行资金进入投行领域

三、将提高投行的准入门槛

第六章 2010-2011年中国投资银行业运行态势分析

第一节 2010-2011年中国投资银行业运行概况

一、中国投资银行历程演进

二、中国投资银行的三种类型

三、中国投资银行迅速成长

第二节 2010-2011年中国投资银行业运行特点分析

一、法律环境与制度建设相对滞后

二、行政干预在中国投资银行的发展中起主导作用

第三节 2010-2011年中国投资银行业存在的问题探讨

一、资金基础薄弱

二、业务范围狭窄

三、机构设置小而全

四、行业分工不明确，专业化程度低

五、竞争趋同现象严重

第四节 2010-2011年中外投资银行差距研究

一、发展管理模式的差距

二、业务内容上的差距

三、经营层次上的差距

四、中美投资银行并购业务比较

第五节  2010-2011年中国投资银行竞争格局分析

一、中国投资银行业的竞争结构

二、证券承销业务竞争格局

三、推荐上市和托管业务竞争格局

四、证券经纪业务竞争格局

五、中国投资银行规模集中度分析

第六节  2010-2011年中国投资银行业发展趋势

一、垄断趋势形成，但尚不显著

二、行业集中度向自然垄断过度

三、与商业银行的分合问题继续困扰投行

四、投资业务多样化趋势

五、中国投行走向国际市场

第七章 2010-2011年中国投资银行业领域动态分析

第一节 商业银行投资业务

一、商业银行加紧投行部建设

二、商业银行发展投资业务的可行性

三、商业银行发展投资业务的SWOT分析

四、不同类型的商业银行采取了不同的投行策略

五、商业银行发展投资业务法律条件初步具备

六、国有商业银行投融资与并购趋势

七、商业银行发展投资业务的趋势分析

第二节 保险公司投资业务

一、近两年年保险行业营收及利润分析

二、中国保险公司业务结构调整与投行关联性

三、保险投资银行股权上限3% 重大投资不得超两家

四、投资业务有望向保险资产管理公司敞开大门

五、中国保险公司发展投资业务SWOT分析

六、保险公司发展投资业务趋势

第三节 证券公司投资业务

一、近两年证券公司营收及盈利分析

二、证券公司发展投资业务的可行性分析

三、证券公司投资业务SWOT分析

四、地方券商发展投资业务仍有空间

五、证券公司投融资与并购分析

六、证券公司投资业务发展趋势

第四节 信托公司投资业务

一、中国信托行业发展现状及趋势

二、信托公司拓展投资银行业务的竞争环境

三、信托公司发展投资业务SWOT分析

四、中国信托公司的功能定位

五、信托公司投资业务发展趋势

第八章 2010-2011年中国投资银行业投融资与并购分析

第一节 2010-2011年中国投资银行业投融资与并购背景分析

一、金融混业经营与分业经营

二、银行、保险、信托业改革背景

三、中国证券公司的竞争背景及业务结构背景

四、中外投资银行存在巨大的差距

第二节 2010-2011年中国投资银行业投融资与并购动机分析

一、金融多元化经营

二、提高行业集中度

三、摆脱单一业务发展模式

四、业务结构重组

第三节2010-2011年中国投资银行业投融资与并购模式

一、“托管+并购”重组模式

二、政府救助重组投资银行模式

三、优质投资银行并购扩张模式

四、引进外资进行投资银行重组

第九章 国际资本在投资银行业投融资与并购案例分析

第一节 国际资本在投资银行业投融资与并购概述

第二节 典型案例分析

一、意大利投行Leonardo 兼并独立投资银行Drueker & Co.

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

二、Ziff-Davis公司与投资银行达成收购协议

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

三、花旗集团重组旗下投资银行

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

四、嘉诚集团与摩根大通合建英国领先投资银行

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

第十章 外资投资银行业在华投融资与并购案例分析

第一节 外资投资银行在华投融资与并购概述

第二节 典型案例分析

一、高盛收购美的股权

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

二、高盛收购上海百腾

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

三、摩根士丹利收购南通银行

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

四、高盛收购双汇集团

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

五、美林3000万美元收购南京锋尚

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

六、美林收购宏源证券

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

第十一章 中国投资银行业投融资与并购案例分析

第一节 中国投资银行投融资与并购概述

第二节 典型老案例分析

一、建设银行购并美银亚洲

1、双方业务模块BCG模型

2、双方合并前发展优劣势分析

3、双方投融资与并购动因与价值分析

4、投融资与并购过程及成果分析

5、投融资与并购经验及启示分析

二、中国银行收购新加坡飞机租赁公司

三、民生银行收购陕国投

四、交通银行收购湖北国投

五、信达资产管理公司收购汉唐证券

六、中国建投收购宏源证券

第十二章 2010-2011年投资银行业国际主体企业在华投融资与并购趋势

第一节 美国花旗银行

一、企业发展背景分析

二、企业竞争力分析

三、企业业务模块BCG模型分析

四、企业投融资与并购动因分析

五、研究成果及战略建议

第二节 高盛

一、企业发展背景分析

二、企业竞争力分析

三、企业业务模块BCG模型分析

四、企业投融资与并购动因分析

五、研究成果及战略建议

第三节 美林

一、企业发展背景分析

二、企业竞争力分析

三、企业业务模块BCG模型分析

四、企业投融资与并购动因分析

五、研究成果及战略建议

第四节 摩根大通

一、企业发展背景分析

二、企业竞争力分析

三、企业业务模块BCG模型分析

四、企业投融资与并购动因分析

五、研究成果及战略建议

第五节 摩根士丹利

一、企业发展背景分析

二、企业竞争力分析

三、企业业务模块BCG模型分析

四、企业投融资与并购动因分析

五、研究成果及战略建议

第十三章2010-2011年投资银行业国内主体企业投融资与并购趋势

第一节 中国工商银行

一、公司基本情况概述

二、2008-2011年公司成长性分析

三、2008-2011年公司财务能力分析

四、2008-2011年公司偿债能力分析

五、2008-2011年公司现金流量分析表

六、2008-2011年公司经营能力分析

七、2008-2011年公司盈利能力分析

第二节 建设银行

一、公司基本情况概述

二、2008-2011年公司成长性分析

三、2008-2011年公司财务能力分析

四、2008-2011年公司偿债能力分析

五、2008-2011年公司现金流量分析表

六、2008-2011年公司经营能力分析

七、2008-2011年公司盈利能力分析

第三节 中国交通银行

一、公司基本情况概述

二、2008-2011年公司成长性分析

三、2008-2011年公司财务能力分析

四、2008-2011年公司偿债能力分析

五、2008-2011年公司现金流量分析表

六、2008-2011年公司经营能力分析

七、2008-2011年公司盈利能力分析

第四节 平安集团

一、公司基本情况概述

二、2008-2011年公司成长性分析

三、2008-2011年公司财务能力分析

四、2008-2011年公司偿债能力分析

五、2008-2011年公司现金流量分析表

六、2008-2011年公司经营能力分析

七、2008-2011年公司盈利能力分析

第五节 中信证券

一、公司基本情况概述

二、2008-2011年公司成长性分析

三、2008-2011年公司财务能力分析

四、2008-2011年公司偿债能力分析

五、2008-2011年公司现金流量分析表

六、2008-2011年公司经营能力分析

七、2008-2011年公司盈利能力分析

第十四章2010-2011年投资银行业其它企业投融资与并购趋势

第一节 联合证券投资业务

一、企业发展背景分析

二、企业竞争力分析

三、企业投融资与并购动因分析

第二节 平安证券投资业务

一、企业发展背景分析

二、企业竞争力分析

三、企业投融资与并购动因分析

第三节 海通证券投资业务

一、企业发展背景分析

二、企业竞争力分析

三、企业投融资与并购动因分析

第四节 宏源证券投资业务

一、企业发展背景分析

二、企业竞争力分析

三、企业投融资与并购动因分析

第五节 国泰君安投资业务

一、企业发展背景分析

二、企业竞争力分析

三、企业投融资与并购动因分析

第十五章 2011-2015年中国投资银行业投融资与并购风险研究

第一节 资产重组风险

第二节 文化整合风险

第三节 决策管理风险

第四节 财务风险

第五节 业务整合风险

图表名称：部分

图表  2005-2010年中国GDP总量及增长趋势图

图表  2010年中国三产业增加值结构图

图表  2008-2010年中国CPI、PPI月度走势图

图表  2005-2010年我国城镇居民可支配收入增长趋势图

图表  2005-2010年我国农村居民人均纯收入增长趋势图

图表  2000-2009年中国城乡居民人均收入增长对比图

图表  1978-2009中国城乡居民恩格尔系数对比表

图表  1978-2009中国城乡居民恩格尔系数走势图

图表  2005-2009年中国工业增加值增长趋势图

图表  2005-2010年我国社会固定投资额走势图

图表  2005-2010年我国城乡固定资产投资额对比图

图表  2005-2009年我国财政收入支出走势图

图表  2009年1月-2010年4月人民币兑美元汇率中间价

图表  2010年4月人民币汇率中间价对照表

图表  2009年1月-2010年3月中国货币供应量统计表　单位：亿元

图表  2009年1月-2010年3月中国货币供应量的增速走势图

图表  2001-2009年中国外汇储备走势图

图表  2005-2009年中国外汇储备及增速变化图

图表  2008年12月23日中国人民币利率调整表

图表  2007-2008年央行历次调整利率时间及幅度表

图表  我国历年存款准备金率调整情况统计表

图表  2005-2010年中国社会消费品零售总额增长趋势图

图表  2005-2010年我国货物进出口总额走势图

图表  2005-2010年中国货物进口总额和出口总额走势图

图表  2005-2009年中国就业人数走势图

图表  2005-2009年中国城镇就业人数走势图

图表  1978-2009年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势图

图表  1978-2009年我国总人口数量增长趋势图

图表  2009年人口数量及其构成

图表  1978-2009年中国城镇化率走势图

图表  2005-2009年我国研究与试验发展（R&D）经费支出走势图

图表  1978－2009年中国城乡居民人民币储蓄存款年底余额一览表单位：亿元

图表  1978－2009年中国城乡居民人民币储蓄存款年底余额变化趋势图

图表  1978－2009年中国城乡居民人民币储蓄定期存款年底余额变化趋势图

图表  1978－2009年中国城乡居民人民币储蓄活期存款年底余额变化趋势图

图表  2008-2011年中国工商银行成长性分析

图表  2008-2011年中国工商银行财务能力分析

图表  2008-2011年中国工商银行经营效率分析

图表  2008-2011年中国工商银行偿债能力分析

图表  2008-2011年中国工商银行现金流量分析表

图表  2008-2011年中国工商银行经营能力分析

图表  2008-2011年中国工商银行盈利能力分析

图表  2008-2011年建设银行成长性分析

图表  2008-2011年建设银行财务能力分析

图表  2008-2011年建设银行经营效率分析

图表  2008-2011年建设银行偿债能力分析

图表  2008-2011年建设银行现金流量分析表

图表  2008-2011年建设银行经营能力分析

图表  2008-2011年建设银行盈利能力分析

图表  2008-2011年中国交通银行成长性分析

图表  2008-2011年中国交通银行财务能力分析

图表  2008-2011年中国交通银行经营效率分析

图表  2008-2011年中国交通银行偿债能力分析

图表  2008-2011年中国交通银行现金流量分析表

图表  2008-2011年中国交通银行经营能力分析

图表  2008-2011年中国交通银行盈利能力分析

图表  2008-2011年平安集团成长性分析

图表  2008-2011年平安集团财务能力分析

图表  2008-2011年平安集团经营效率分析

图表  2008-2011年平安集团偿债能力分析

图表  2008-2011年平安集团现金流量分析表

图表  2008-2011年平安集团经营能力分析

图表  2008-2011年平安集团盈利能力分析

图表  2008-2011年中信证券成长性分析

图表  2008-2011年中信证券财务能力分析

图表  2008-2011年中信证券经营效率分析

图表  2008-2011年中信证券偿债能力分析

图表  2008-2011年中信证券现金流量分析表

图表  2008-2011年中信证券经营能力分析

图表  2008-2011年中信证券盈利能力分析

图表  略……