报告简介
中国银保市场已进入成熟发展阶段，目前基本形成七大代理银行和七大寿险公司的格局。银保市场还将长期处于发展的黄金阶段。银保市场连续十年保持增长，2010年上半年银保新契约保费为2364亿元。这一数据在2009全年为4300亿元，2008年全年为3356亿元。
图表 2008-2010年中国银保新契约保费增长图
根据前七大全国性寿险公司银保交流数据，2010年上半年，各家银行在银保寿险市场份额占比最高的是中国邮政储蓄银行，上半年保费收入规模为545亿元，市场份额23.1%；其次是农行和建行，市场份额约为21.6%和16.5%。邮储以及中行、农行、工行、建行、交行、招行七大代理银行的银保业务占比稳定在90%以上，基本形成主渠道占比格局。
图表 2010年上半年主要银行在银保寿险保费收入对比
2010年上半年主要寿险公司在银保市场份额占比最高的是中国人寿，上半年保费收入为854亿元，市场份额占比为36.1%，其次是人保寿险和泰康人寿，占比分别为14.8%和14.7%。
图表2010年上半年主要寿险公司在银保市场份额构成图
银保市场上的产品形态正由短期向长期转变，由储蓄产品向长期保障型转变。在合作特点上，保险公司和银行正在探索参股、持股等新合作方式，对银行中高端端客户细分和开发成为合作的新领域，顾问营销、电话和网银营销等新的销售模式已经初步显示成果。当前银保市场分红产品高度集中、产品形态趋同，而银保客户也相对集中，风险防范控制成为银保近期合作的重点。
报告目录
第一章 银行保险的相关概述 15
1.1 银行保险的内涵及特点 15
1.1.1 银行保险的基本内涵 15
1.1.2 银行保险与相似概念的比较分析 17
1.1.3 银行保险对各方主体的影响 18
1.2 银行保险的起源与发展进程 19
1.2.1 萌芽阶段 19
1.2.2 起步阶段 20
1.2.3 成熟阶段 20
1.2.4 后成熟阶段 22
1.3 从经济学角度分析银行保险发展的动因 22
1.3.1 基于规模经济效应的视角 22
1.3.2 基于范围经济效应的视角 25
1.3.3 银行保险产生和发展的行为经济学的角度 28
1.3.4 银行与保险融合的角度 30
1.3.5 基于协同效应的角度 32
第二章 国际银行保险市场分析 33
2.1 国际银行保险的发展概况 33
2.1.1 世界银行保险市场发展迅猛 33
2.1.2 国际银行保险发展的驱动因素 33
2.1.3 国际银行保险发展存在地域差异 35
2.1.4 新兴市场成为全球银行保险业发展新势力 36
2.2 欧洲地区银行保险的发展 37
2.2.1 宽松的政策环境助欧洲银行保险业高速发展 37
2.2.2 欧洲银行保险业务的发展特征 39
2.2.3 欧洲银行保险市场发展历程 41
2.2.4 欧洲银行保险业务的经营管理状况 42
2.3 其他地区银行保险的发展 45
2.3.1 美国银行保险业务发展缓慢 45
2.3.2 香港银行保险发展对中国的借鉴 48
2.3.3 台湾银行保险市场秩序应运而生 52
2.4 国际寿险领域银行保险业务的发展 53
2.4.1 银行保险成为寿险公司主要销售渠道 53
2.4.2 国外寿险领域银保产品的发展特点 54
2.4.3 寿险领域银行保险发展的驱动因素 55
2.4.4 寿险领域银保业务发展的对策措施 57
第三章 中国银行保险业的发展环境分析 60
3.1 宏观经济环境 60
3.1.1 中国GDP分析 60
3.1.2 消费价格指数分析 62
3.1.3 城乡居民收入分析 64
3.1.4 社会消费品零售总额 66
3.1.5 全社会固定资产投资分析 68
3.1.6 进出口总额及增长率分析 72
3.1.7 “十二五”中国经济发展的潜力分析 76
3.2 政策法规环境 78
3.2.1 中国银行保险发展的法制与监管环境 78
3.2.2 商业银行介入保险业务的法律监管状况 79
3.2.3 两部委联合发文大力整顿银保业务发展 81
3.2.4 2010年银保业务成保监会管制重点 82
3.2.5 2010年黑龙江省加大银保市场监管力度 83
3.2.6 江苏发布七条措施整肃银行代理寿险业务 84
3.2.7 湖南《关于加强保险兼业代理机构管理的通知》 85
3.2.8 厦门《关于规范保险兼业代理业务经营行为的通知》 86
3.3 银行业发展形势 89
3.3.1 中国银行业发展环境变化分析 89
3.3.2 2009年中国银行业经济运行分析 90
3.3.3 2009年中国银行业取得可喜成绩 91
3.3.4 未来十年中国银行业的发展趋势 95
3.4 保险业发展形势 97
3.4.1 2008年中国保险业经营情况分析 97
3.4.2 2009年中国保险业经营情况分析 98
3.4.3 2010年1-9月保险业运营状况 100
3.5 保险中介发展状况 101
3.5.1 保险中介的基本概念及作用 101
3.5.2 中国保险中介人才问题分析 105
3.5.3 2009年我国保险中介市场发展状况 106
3.5.4 2009年中国保险中介排名情况 109
第四章 中国银行保险市场分析 112
4.1 中国银行保险业发展概述 112
4.1.1 银行保险在中国的发展阶段 112
4.1.2 开展银保业务对我国银行业与保险业的意义 112
4.1.3 我国银行保险业发展现状综述 114
4.1.4 外资银行积极抢滩中国银行保险市场 114
4.2 2008-2010年中国银行保险市场的发展 116
4.2.1 2009年我国银保市场份额情况 116
4.2.2 银保结构调整成为2009年保险业发展主题 116
4.2.3 2008-2010年中国银保市场风生水起 118
4.2.4 2010年1-6月我国银保收入对比 118
4.3 中国银行保险业发展的SWOT剖析 120
4.3.1 优势分析（Strengths） 120
4.3.2 劣势分析（Weaknesses） 120
4.3.3 机会分析（Opportunities） 120
4.3.4 威胁分析（Threats） 121
4.3.5 SWOT策略分析 121
4.4 中国银行保险业存在的问题 124
4.4.1 我国银行保险业发展的突出问题 124
4.4.2 中国银行保险业发展的掣肘 127
4.4.3 中国银保业务存在的三大缺失 128
4.4.4 银行保险业务主体遇到的问题 129
4.5 中国银行保险业发展的对策 132
4.5.1 国外银保业发展的借鉴及对中国的启示 132
4.5.2 促进我国银行保险业务发展的对策 133
4.5.3 我国银行保险业的产品开发策略分析 134
4.5.4 我国银行保险业健康发展的政策建议 136
第五章 重点区域银行保险业的发展 140
5.1 北京市 140
5.1.1 北京银行保险市场的三大阶段 140
5.1.2 北京银行保险发展中存在的问题及对策 141
5.1.3 北京银行保险业发展特点 145
5.1.5 北京银行保险市场的未来走势 147
5.2 上海市 149
5.2.1 上海银保市场内外资寿险企业竞争激烈 149
5.2.2 上海出台措施规范银保市场发展 149
5.2.3 2010年上海银保业务强劲增长暗藏深层隐患 149
5.2.4 上海着手研究银保市场退出机制应对隐忧 150
5.3 天津市 151
5.3.1 天津市银行保险市场的发展现状 151
5.3.2 促进天津市银保市场发展的对策建议 151
5.4 江西省 153
5.4.1 江西银行保险市场发展历程及特点 153
5.4.2 江西省银保市场存在的突出问题及成因 155
5.4.3 推动江西省银保市场快速发展的建议 156
5.5 其他地区 157
5.5.1 广东银行保险业发展状况 157
5.5.2 湖南农村银保业务发展迅猛 164
5.5.3 黑龙江银保业务发展形势趋好 165
第六章 银行保险的发展模式分析 166
6.1 银行保险发展模式的分类状况 166
6.1.1 银行保险模式的分类标准 166
6.1.2 银行保险的基本运行模式 167
6.2 中国银行保险的现行模式分析 168
6.2.1 契约型合作模式占主流 168
6.2.2 严格意义上的合资公司模式仍空白 169
6.2.3 金融服务集团模式是未来发展趋势 170
6.2.4 我国银行保险发展模式的特点解析 170
6.3 中国银行保险模式存在的问题及改革建议 171
6.3.1 我国现行银行保险模式存在的弊病 171
6.3.2 优化我国银行保险模式的对策分析 173
6.3.3 探讨中国银保运行模式的改革建议 175
6.3.4 中国银行保险模式创新的路径选择 178
第七章 银保合作发展分析 180
7.1 银保合作的必要性分析 180
7.1.1 对中国保险业的意义 180
7.1.2 对商业银行发展的意义 180
7.2 中国银保合作的综合形势 181
7.2.1 优势 181
7.2.2 劣势 181
7.2.3 机会 182
7.2.4 威胁 182
7.3 中国银保合作的现状及趋势分析 182
7.3.1 中国银保合作的基本状况 182
7.3.2 2009年银保合作形势发生改变 183
7.3.3 农村银保合作取得新进展 183
7.3.4 中国银保合作已渐成趋势 184
7.3.5 国内银保合作的未来方向 184
7.4 商业银行参股保险公司的相关研究 185
7.4.1 银行投资保险公司获得法律许可证 185
7.4.2 银行入股保险公司的动机解析 185
7.4.3 银行入股对保险公司的影响剖析 186
7.4.4 商业银行参股保险公司的机遇分析 186
7.4.5 商业银行参股保险公司面临的阻碍 187
7.5 中国银保合作存在的问题 188
7.5.1 中国银保合作存在的突出问题 188
7.5.2 银保合作中不容忽视的几大问题 188
7.5.3 我国银保合作的法制缺陷分析 189
7.5.4 银保合作新模式带来的隐忧 189
7.6 中国银保合作的对策分析 190
7.6.1 银保合作应坚持平等互利原则及搞好协调沟通 190
7.6.2 银保合作的机制创新策略探究 190
7.6.3 促进银保合作健康发展的相关建议 191
7.6.4 银保合作可持续发展的定位思考 192
7.6.5 农村银保合作的途径选择 193
第八章 开展银保业务的重点银行 194
8.1 工商银行 194
8.1.1 银行简介 194
8.1.2 工商银行的银保业务介绍 194
8.1.3 工商银行参股金盛人寿加强银保合作 194
8.2 建设银行 194
8.2.1 银行简介 195
8.2.2 建行银保业务发展迅猛逐渐向纵深迈进 195
8.2.3 建行强势进军保险行业入股寿险公司 196
8.3 农业银行 196
8.3.1 银行简介 196
8.3.2 农行代理保险业务居行业前列 197
8.3.3 2010年农行联手保险公司力推房贷保险新品 197
8.4 中国银行 198
8.4.1 银行简介 198
8.4.2 中国银行进入保险业的资本路径 200
8.4.3 中银保险银保业务发展进入新阶段 200
8.5 招商银行 201
8.5.1 银行简介 201
8.5.2 招商银行银保业务介绍 202
8.5.3 招行联姻人保达成战略协议加强银保合作 202
第九章 开展银保业务的重点保险机构 203
9.1 中国人寿 203
9.1.1 企业简介 203
9.1.2 银行保险业务带动中国人寿保费收入大幅增长 203
9.1.3 中国人寿银保业务未来发展路径选择 204
9.1.4 银保业务成为中国人寿市场制胜关键点 204
9.2 太平洋寿险 205
9.2.1 企业简介 205
9.2.2 太平洋寿险银保产品优势突出获行业认可 205
9.2.3 2010年太平洋寿险银保业务开始复苏 205
9.3 新华人寿 206
9.3.1 企业简介 206
9.3.2 新华人寿银保收入及主要经验分析 206
9.3.3 2010年上半年新华人寿倚靠银保业务突出重围 207
9.3.4 新华人寿银保业务的发展策略解析 207
9.4 太平人寿保险 207
9.4.1 企业简介 207
9.4.2 太平人寿银行保险业务取得多项突破 208
9.4.3 太平人寿银行保险走专业化道路实现高速增长 209
第十章 银行保险市场投资分析 211
10.1 银行保险业务的盈利形势分析 211
10.1.1 银行保险业务的成本探讨 211
10.1.2 银行保险业务的利润率剖析 211
10.1.3 银行保险业务的盈利前景看好 213
10.2 银行保险的投资环境与机会 213
10.2.1 中国银保市场投资环境趋好 213
10.2.2 中国银行保险发展潜力巨大 214
10.2.3 银保投融资对保险公司的利好分析 214
10.3 银行保险市场的风险及防范措施 216
10.3.1 保险公司面临的风险 216
10.3.2 保险公司的风险应对措施 218
10.3.3 商业银行面临的风险 220
10.3.4 商业银行的风险应对措施 220
第十一章 银行保险市场发展前景趋势分析 221
11.1 保险业发展前景展望 221
11.1.1 中国保险市场仍有广阔的发展潜力 221
11.1.2 我国保险业将迎来黄金发展期 222
11.1.3 中国保险业未来三大走向分析 222
11.1.4 未来中国保险业发展的驱动因素 223
11.2 银行保险市场的前景分析 224
11.2.1 银行保险的未来发展方向预测 224
11.2.2 2010年银保市场发展空间广阔 225
11.2.3 2010-2015年中国银保市场预测分析 225
11.2.4 国内银行保险市场将进入新“圈地时代” 226
附录： 227
附录一：中华人民共和国保险法 227
附录二：商业银行投资保险公司股权试点管理办法 255
附录三：关于加强银行代理寿险业务结构调整促进银行代理寿险业务健康发展的通知 258
【图表目录】
图表 1 国际银行保险业发展历程 19
图表 2 2004 年美国( 上图) 和英国( 下图)的费用率和寿险公司的规模 23
图表 3 保险公司的规模和绩效 24
图表 4 美国最成功的金融服务集团与同业平均表现对比 27
图表 5 捆绑式服务模式 31
图表 6 欧洲各国关于银行与寿险公司相互设置的规定 40
图表 7 部分欧洲国家对银行涉足保险业的管理规定 41
图表 8 2000-2010年第二季度中国GDP及其增长率统计表 60
图表 9 2003-2010年中国分产业GDP增长率季度统计表 60
图表 10 2003-2009年中国GDP增长率季度走势图 61
图表 11 2008-2010年6月中国价格指数统计表 62
图表 12 2008-2010年6月中国价格指数月度走势图 63
图表 13 1978-2009年中国居民收入及恩格尔系数统计表 64
图表 14 中国城乡居民收入走势对比 65
图表 15 2003-2009年中国社会消费品零售总额增长趋势图 66
图表 16 2009年中国社会消费品零售总额月度统计表 67
图表 17 2007-2009年中国社会消费品零售总额月度增长率走势图 67
图表 18 2003-2009年中国社会固定投资额增长 68
图表 19 2006-2009年各月中国房地产开发投资额月度统计表 69
图表 20 2006-2009年中国各类房地产开发投资月度走势图 70
图表 21 2006-2009年中国各类房地产开发投资累计额环比走势 71
图表 22 2006-2009年中国新开工项目个数（个）及累计同比增速情况 71
图表 23 2000-2009年中国货物进出口额统计表 72
图表 24 1970-2009年中国货物对外贸易总额走势图 73
图表 25 1970-2009年中国货物进口形势图 73
图表 26 1970-2009年中国货物出口形势图 75
图表 27 1970-2009年中国货物对外贸易顺逆差状况 75
图表 28 2008年全国保险业经营数据表 97
图表 29 2009年中国保险业经营数据 98
图表 30 2010年1-9月中国保险业经营数据统计 100
图表 31 2009年保险兼业代理机构数量情况 107
图表 32 2009年保险兼业代理机构业务情况 107
图表 33 2009年保险兼业代理机构经营情况 108
图表 34 2009年保险专业代理机构业务收入前20名排名情况 109
图表 35 2009年保险经纪公司业务收入前20名排名情况 110
图表 36 2009年保险公估公司业务收入前20名排名情况 110
图表 37 2009年保险兼业代理机构数量情况 116
图表 38 2008-2010年中国银保新契约保费增长图 118
图表 39 2010年上半年主要银行在银保寿险保费收入对比 118
图表 40 2010年上半年主要寿险公司在银保市场份额构成图 119
图表 41 2005年-2007年一季度银行渠道份额表 154
图表 42 我国银保合作基本概况 168
