加入收藏
| 文字：[ 大 中 小 ]
报告简介
报告目录
2014-2015年中国啤酒行业市场深度调研预测报告
1、日本啤酒消费状况分析 3
1.1、啤酒口味革新具有阶段性，时间一般为20 年 3
1.2、日本啤酒口味偏好演变路径分析 7
2、美国啤酒消费状况分析 10
2.1、啤酒口味消费两级分化：重口味和小清新并存的时代 10
（1）第一阶段（1980-1990s：低浓度清爽型啤酒风靡）消费口味偏好变革 10
（2）第二阶段（2000s-至今）啤酒产品口味发展趋势：高浓度和低浓度啤酒消费分化渐现，精酿啤酒受年轻人热捧。 12
2.2、健康诉求增强、消费临界替代及人口老龄化是啤酒销量下降主因 14
3、我国啤酒消费状况分析 16
3.1、啤酒高速增长已成过去式，国内啤酒产品升级进入第一阶段低浓度啤酒将成为未来消费。 16
3.1.1、我国啤酒消费口味将更加多样化、个性化 18
3.1.2、个性化、低浓度啤酒提升女性消费占比 19
3.1.3、高端啤酒占比低，行业整合及消费升级提升吨酒价格 20
3.1.4、啤酒消费结构将由中低端转向中高端，高品质产品渐成主流消费产品 21
3.2、生啤及产品灌装化是产品升级的主要方向，毛利率提升在即 23
3.2.1、生啤占比较低，将成为消费结构升级主要爆发点 23
4、我国啤酒行业竞争格局及发展趋势分析 25
4.1、“8+1+1”行业格局雏形凸显提升行业毛利率 25
4.1.1、行业集中空间有限，“8+1+1”市场格局雏形渐显。 25
4.1.2、“大品牌+地方优势品牌”的消费格局已经形成 25
4.1.3、行业高集中度提振品牌公司盈利能力 27
4.2、我国啤酒发展趋势分析 28
4.2.1、产品消费升级在沿海地区，量增空间在西部。 28
4.2.2、扁平化、多渠道的精耕细作是目前渠道转型方向 30
5、我国啤酒行业主要公司分析 32
5.1、青岛啤酒分析 32
5.1.1、国内中高端啤酒龙头，产品和渠道战略定位中高端、年轻化 32
5.1.2增量到增利 33
5.1.3、主打年轻化战略不改，布局更精细产异化产品 34
5.1.4、“大客户+微观运营”—由粗放式增长到精细化运营 35
5.1.5、青岛啤酒逐步拥抱“互联网+” 35
5.2、燕京啤酒分析 37
5.2.1、错位布局非竞争激烈消费大省，渠道扁平化奠定品牌优势。 37
5.2.2、产品提价空间较大，中低档→中高档产品结构升级开启 38
5.2.2、吨价市值提升空间仍存，业绩支撑及改革预期是主要驱动力 39
5.2.3、燕京啤酒控股的国内二线啤酒公司惠泉啤酒的国企改革及重组预期较强 40
图表目录
图表 1：1980-1987 年生啤市场占有率迅速提升 5
图表 2：1988 年朝日啤酒市场占有率提升10% 5
图表 3：80 后、90 后消费者崛起，日本口味偏好革新第二阶段到来 6
图表 4：日本啤酒口味不断淡化，2010s 开发出无麦芽浓度啤酒 6
图表 5：低浓度啤酒在“偏好革新”第二阶段中呈现高速增长态势 7
图表 6：2000-2013年日本发泡酒增长 7
图表 7：日本国内新一代果啤增速较快 8
图表 8：低浓度啤酒的麦芽浓度在6°~8°、酒精度为2%左右 8
图表 9：日本酒精消费量呈现下降趋势 9
图表 10：日本啤酒消费量呈现负增速状态图 9
图表 11：人均GDP 达到4 万美元时，人均啤酒消费量达到最大 10
图表 12：灌装啤酒消费占比为71% 10
图表 13：日本RTDS 消费量稳步增长 11
图表 14：单位每升麦芽浓度含量越高税收越高 12
图表 15：消费最好的啤酒品牌Bud light 13
图表 16：美国啤酒中摄入酒精量在不断减少 13
图表 17：美国国内前十五大销售最好的啤酒多为清爽型啤酒 13
图表 18：美国新一代年轻消费群体崛起，啤酒消费口味呈现两极分化态势：精酿啤酒和清爽型啤酒 14
图表 19：2005-2014年Bud light 单品市占率基本保持稳定 15
图表 20：近10 年精酿啤酒逐渐替代标准型啤酒 16
图表 21：啤酒两级分化渐现，苦瓜浓度提升啤酒受欢迎度也随之提升 16
图表 22：金融危机时期RTDS 消费量呈下降趋势 17
图表 23：美国失业率与啤酒消费量成反比 17
图表 24：18-29 岁群体啤酒消费量减少，而葡萄酒和酒精饮料占比提升 17
图表 25：预测在2016-2018 年左右我国人均啤酒年摄入酒精量将达到顶点 18
图表 26：啤酒消费群体主要集中在80、90 后 19
图表 27：2014 年国内啤酒消费量首次出现负增长 19
图表 28：预测近三年RTD 复合增长率为10%以上 20
图表 29：巴斯酒业开发多样化的RIO 21
图表 30：国内女性酒类消费占比具有一定的提升空间 22
图表 31：近五年高端啤酒复合增长率为11% 22
图表 32：我国消费结构正在由金字塔型转向纺锤形 23
图表 33：2000-2013年我国吨酒价格提升状况 24
图表 34：高端产品占比较发达国家有较大差距 24
图表 35：国内啤酒吨酒价格有较大提升空间 25
图表 36：各大品牌巨头高端品牌占比 26
图表 37：生啤较普通啤酒毛利率高出35% 26
图表 38：前四大销量最好的是灌装生啤 26
图表 39：青岛啤酒灌装产品具有较大产能优势 27
图表 40：国内啤酒市场形成“大品牌+地方优势品牌”的格局 28
图表 41：2008-2015年1月进口啤酒累计同比持续提升 28
图表 42：国内啤酒市场形成华润、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒四巨头的产业格局 28
图表 43：成熟啤酒市场CR4 保持在80%-90% 29
图表 44：成熟啤酒市场公司的毛利率维持在40%-50% 29
图表 45：2003-2014年行业毛利率下滑明显 30
图表 46：近年来各大公司纷纷开启中西部扩张模式 31
图表 47：消费升级在东部，量增机会在西部 31
图表 48：直销模式减少环节，提升行业毛利率 32
图表 49：啤酒主要销售渠道分解图 32
图表 50：大型超市和自主超市销售渠道占比持续提升 33
图表 51：青岛啤酒在沿海等产品升级区域占据优势 34
图表 52：青岛啤酒较其他啤酒具有较大提价优势 34
图表 53：2014 年公司确立主打中高端战略 35
图表 54：奥古特、易拉罐、小瓶等高端产品销量占公司销售总量的比例持续上升 36
图表 55：奥古特、纯生啤酒等毛利率在80%等以上 36
图表 56：公司世界杯期间推出的足球罐（仅在电商渠道销售） 37
图表 57：“精耕细作”成为行业渠道发展趋势 38
图表 58：2013-2014 年公司逐步拥抱“互联网+” 38
图表 59：燕京啤酒错位布局西部地区啤酒消费大省 39
图表 60：凸显啤酒大省燕京啤酒影响力具有较大提升空间 40
图表 61：燕京西部扩张基本均采取高效的扁平精耕渠道拓展市场 40
图表 62：公司中高端产品升级仍有较大提升空间（单位：元） 41
图表 63：本轮国企改革进程时间轴——2015 年将由地方尝试改革进入到国资全局改革推进阶段 41
图表 64：燕京是唯一无外资参股的中国四大啤酒商 41
图表 65：惠泉啤酒净利润下滑趋势明显 42
图表 66：惠泉啤酒最大控股方为北京国资委 43
|
