加入收藏
| 文字：[ 大 中 小 ]
报告简介
报告目录
2015-2016年中国基因测序产业链行业发展前景预测报告
1、技术飞跃+政策护航，测序成为精准医疗基石 6
1.1、突破传统医学痛点，引领精准医疗时代到来 7
1.2、细分领域成长性突出，未来渐成主流 8
1.2.1、基因测序所属的分子诊断细分市场增速突出 8
1.2.2、NGS 引领 IVD 市场走向高端 9
1.2.3、NGS 成为细分行业的重要驱动力 9
1.3、技术加速迭代，成本硬约束突破 10
1.3.1、技术革新使测序成本适应消费端的支付水平 10
1.3.2、二代测序有适应商业化发展的技术优势 11
1.3.3、基因测序技术的演变历程 12
1.3.4、三代基因测序技术综合比较 13
1.4、政策破冰暖风频吹，产业爆发指日可待 14
1.4.1、早期野蛮发展，监管趋严 14
1.4.2、政策破冰，重归快轨 15
1.4.3、国内方面，规范监管职责，公布试点名单，出台标准化指南 16
1.5、测序产业空间巨大，中国与发达国家处于同一起跑线 19
1.5.1、技术突破助力，行业蓝海性质凸显 19
1.5.2、地域存在差异，亚太潜力巨大 19
1.5.3、中国有望成为全球二代测序的集中营 20
2、基因测序产业链：仪器+服务+应用，长期看平台整合 21
2.1、全产业链概览 21
2.2、产业上游：外资寡头垄断格局短期难以打破 24
2.2.1、上游呈现明显的寡头竞争格局 24
2.2.2、封闭式系统提供利润空间保障 25
2.2.3、意欲摆脱上游束缚，国内企业在测序仪领域跃跃欲试 26
2.2.4、产业上游未来发展趋势 28
2.3、产业中游：群雄逐鹿，数据解读和渠道价值是胜出之道 28
2.3.1、行业地位突出，临床附加值高 29
2.3.2、测序服务规模和增速不断提升，助推行业持续繁荣 30
2.3.3、测序服务实现临床价值，产生最大附加值 31
2.3.4、核心竞争力：数据解读构筑未来护城河 31
2.3.5、生物信息学分析是测序服务的门槛，细分市场增长迅速相对活跃 33
2.3.6、国内竞争格局：百家争鸣，渠道为王 35
1）、政策框架下商业模式有所受限，独立实验室成未来突破口 35
2）、市场资源有限，渠道价值凸显 38
2.3.7、中游未来发展趋势 38
1）、云平台是未来数据存储和分析的趋势 38
2）、专业化外包（测序服务或数据分析）将会是另一大主流趋势 41
3）、实现全产业链平台整合是龙头企业的发展方向 42
4）、数据积累和挖掘将是永恒的行业主题 42
5）、中游企业未来商业模式的突破 43
2.4、产业下游：技术不断推进，应用前景广阔 43
2.4.1、、无创产前诊断（NIPT） 45
1）、NIPT 的技术优势 45
2）、高危人群为主，市场潜力巨大 46
3）、国外 NIPT市场：专利无效，寡头争霸 46
4）、国内 NIPT市场：监管试点，先行占优 47
6）、NIPT 的支付模式分析 48
2.4.2、胚胎植入前遗传学诊断（PGD） 49
1）、我国 PGD 进入世界领先水平 50
2）肿瘤市场需求广阔 51
3）、伴随诊断属于目前欧美流行的个性化用药技术方案 53
4）、NGS 为肿瘤基因检测插上翅膀 54
5）、液态活检火热，肿瘤血检前景诱人 55
6）、液态活检国内外基本处于同一起跑线，国内有机会实现弯道超车 57
3、国外基因测序公司分析 60
3.1、测序产业上游代表企业 60
3.1.1、Illumina：依托上游优势向中下游整合，意图打造测序整合平台 60
3.1.2、Roche：意图凭借三四代测序弯道超越，瞄准肿瘤个性化 61
3.2、测序产业中游代表企业 62
3.2.1、Sequenom (SQNM)：基因分型专家抢占 NIPT市场 62
3.2.2、Foundation Medicine (FMI)：肿瘤检测龙头 63
3.2.3、Myriad Genetics (MYGN) 64
3.2.4、23&me：个人基因组测序先行者，数据积累价值逐步显现 65
4、国内基因测序公司分析 66
4.1、华大基因 66
4.2、新开源 71
4.3、荣之联 72
4.4、达安基因 73
4.5、北陆药业 73
4.6、中源协和 73
4.7、迪安诊断 74
4.8、澳洋科技 74
5、风险提示 74
图表目录
图表 1：精准医疗与传统医学的比较 7
图表 2：2015-2020年全球精准医疗市场规模预测 7
图表 3：2015 年全球及中国 IVD 市场概况 8
图表 4：我国 IVD 市场“橄榄型”结构 8
图表 5：基因检测细分市场对比 9
图表 6：测序成本偏离摩尔定律超速下降 11
图表 7：数据分析将会是未来的成本约束 11
图表 8：基因检测技术对比 12
图表 9：基因测序技术发展历程 12
图表 10：基因测序三代技术及仪器平台对比 13
图表 11：基因测序主要参数说明 14
图表 12：美国基因测序进入临床的两种通路 15
图表 13：中国基因测序暂行准入机制 16
图表 14：2014-2015年国内测序行业政策 17
图表 15：2007-2018 年全球基因测序市场规模 19
图表 16：全球二代测序市场份额按地域划分 19
图表 17：2007-2020年中国测序市场发展与未来预测 20
图表 18：全球测序市场增长情况 21
图表 19：全球不同国家二代测序仪数量排名 21
图表 20：全球主要测序中心二代测序仪数量排名 21
图表 21：基因测序行业产业链 22
图表 22：基于波特模型的基因测序产业链分析 23
图表 23：2013 年全球基因测序仪供应商的市场份额 25
图表 24：全球基因测序仪器数量 25
图表 25：2014 年 Thermo Fisher 收入结构 26
图表 26：2014 年 Illumina 收入结构 26
图表 27：国产新一代基因测序仪汇总 27
图表 28：华大 BGISEQ-500 与 Illumina NextSeq 500 参数对比类 27
图表 29：新一代主流测序仪数据参数对比 27
图表 30：中游测序服务商在产业链的核心地位 29
图表 31：中游测序服务行业推演历程 29
图表 32：2010-2016年全球基因测序市场产品和服务规模预测（单位:亿美元） 30
图表 33：测序服务临床端的标准化流程 31
图表 34：部分基因多态性与个性化用药对应关系 32
图表 35：数据解读将在 NGS 测序成本中的比重越来越大 32
图表 36：NGS 数据只是精准医疗大数据中的“冰山一角” 33
图表 37：2012 年全球 NGS 大数据相关的细分市场份额 33
图表 38：2012-2018年全球 NGS 生物信息学市场规模预测及增速 34
图表 39：生物信息学数据分析软件琳琅满目，集成标准化是趋势 34
图表 40：国内获批 NGS 临床试点的第三方独立实验室汇总 35
图表 41：NGS 临床试点政策下的测序服务公司商业模式 36
图表 42：部分上海、北京独立实验室列举 36
图表 43：国内主流测序公司独立实验室的全国分布 37
图表 44：我国主流 NGS 测序服务企业一览 38
图表 45：华大基因现有大型计算集群运算存储能力一览表 39
图表 46：华大基因 BGI-online 云服务生态系统商业模式示意图 39
图表 47：DNAnexus 联手 Google 打造云端 DNA 数据库 40
图表 48：目前国际主流的基因组云平台一览 40
图表 49：专业化的基因组数据分析公司可能成为细分市场的黑马 42
图表 50：测序中游发展趋势和企业应对模式 42
图表 51：测序终端应用结构 44
图表 52：未来 NGS 应用领域发展趋势 44
图表 53：传统方法与 NIPT 的比较 45
图表 54：国外主流 NIPT 公司介绍 47
图表 55：国内部分企业 NIPT 业务介绍 48
图表 56：PGD 技术发展历程 49
图表 57：PGD 检测技术特点对比 50
图表 58：遗传性肿瘤易感基因检测列表 51
图表 59：肿瘤的个性化治疗 52
图表 60：肿瘤靶向药物的个性化用药检测 53
图表 61：华大基因的 TumorCare Cancer Panel 55
图表 62：肿瘤患者血液中的 ctDNA 和 CTC 55
图表 63：CTC 主要的富集捕获方法 57
图表 64：国外部分从事液态活检业务的公司介绍 58
图表 65：国内部分公司的 ctDNA 产品对比 58
图表 66：NGS 为肿瘤诊疗带来的市场空间 59
图表 67：Illumina、Roche 在测序领域并购步伐 61
图表 68：Sequenom 公司产品布局 62
图表 69：FMI 公司产品线布局 63
图表 70：23&me 业务流程 65
图表 71：23&me 近期事件一览 66
图表 72：华大基因业务已经覆盖全球多个地区 66
图表 73：华大基因构筑多组学检测信息网络平台 67
图表 74：华大基因的 IPO 历程 68
图表 75：华大基因 2012-2015H1 营业收入和净利润 68
图表 76：华大基因 2012-2015H1 盈利能力分析 68
图表 77：华大基因业务收入结构 69
图表 78：华大基因业务毛利结构 69
图表 79：华大基因本次募集资金用途 70
|
