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报告简介
报告目录
2016年中国立体车库行业深度调研分析报告
正文目录
1、我国汽车保有量持续增长，立体车库行业前景广阔 5
1.1、立体车库可有效拓展空间资源 5
1.1.1、相比传统停车场，立体车库土地利用效率更高 6
1.1.2、立体车库综合造价更低 6
1.2、汽车保有量不断攀升，停车难带动泊位需求增长 7
1.2.1、汽车保有量提升，我国现有泊位缺口5000 万个 8
1.2.2、汽车年销量快速增长，新增汽车泊位需求分析 10
1.3、土地集约化要求 & 新能源汽车快速发展，促进立体车库需求增长 11
1.3.1、建设用地集约化发展带动立体车库需求 11
1.3.2、电动汽车快速发展，可搭载充电设备立体车库需求强烈 12
2、立体车库行业现状分析 14
2.1、发展历程 14
2.2、结构分析 15
2.3、住宅配套停车场增速放缓，政策引导公共停车场进入增长期 19
2.3.1、房地产投资带动效应逐步减弱 19
2.3.2、我国停车场建设时间表划定，停车产业化时代来临 21
2.3.3、停车场建设专项债券发行，公共配套停车项目有望快速增长 23
3、从停车产业链看立体车库发展: 低端设备竞争激化，停车运营渐现曙光 25
3.1、停车设备生产：行业竞争激烈，集中度有待提升 26
3.2、PPP—看好设备供应商向运营环节拓展 27
3.2.1、PPP 停车场项目快速增长 27
3.2.2、立体车库PPP 项目收益测算 30
（1）、项目内部收益率对于使用情况的敏感性分析 31
（2）、项目内部收益率对于单个车位日创收的敏感性分析 31
（3）、项目内部收益率对于单个车位造价的敏感性测试 32
（4）、经营方支付租金成本的情况下项目的经济效益测算 33
4、2020年市场空间测算 34
4.1、从细分领域增速角度进行市场空间预测 34
4.2、从机械式泊位占比角度进行市场空间预测 35
5、主要公司分析 36
5.1、东杰智能 36
5.2、润邦股份 39
5.3、五洋科技 40
图表目录
图表 1：立体车库类型 5
图表 2：机械式立体车库设备分类及应用 5
图表 3：不同类型车库比较 6
图表 4：泊位分类 7
图表 5：汽车保有量快速增长将是泊位需求长期驱动力 8
图表 6：2007-2015年我国汽车保有量 8
图表 7：2015 年汽车保有量前10 名城市 8
图表 8：2014 年民用汽车保有量密度（辆/公里） 9
图表 9：我国车位比例严重偏低 10
图表 10：部分城市车位缺口统计 10
图表 11：2009-2015年我国新增泊位数量远低于新增汽车量 10
图表 12：2004-2014 年国有建设用地供应统计 11
图表 13：2014 年国有建设用地结构 12
图表 14：北京首个智能充电式升降横移立体车库 13
图表 15：新能源汽车正在库内充电 13
图表 16：我国机械式停车设备研发进程 14
图表 17：2007-2015年我国机械式泊位累计 14
图表 18：机械式泊位城市分布 15
图表 19：2009-2014年机械式车库占比 15
图表 20：2009-2014年机械式泊位占比 16
图表 21：2014 年新增机械式泊位TOP10 16
图表 22：2015年不同类型立体车库使用情况占比 17
图表 23：不同类型立体车库在不用领域的应用情况 17
图表 24：2004-2014年日本新增机械式泊位构成 18
图表 25：升降横移式与垂直升降式（塔式）对比 18
图表 26：2004-2015年不同领域年新增立体泊位增长情况（万个） 19
图表 27：2010-2015年新增泊位与房地产投资完成额呈现明显正相关 19
图表 28：2007-2015年国内新增机械式车库项目 20
图表 29：2007-2015年国内新增机械式泊位 20
图表 30：公共配套领域机械式泊位增速始终保持在10%以上，复合增速达到33%。 21
图表 31：2015-2016年新政策大力支持停车产业发展 22
图表 32：发改委停车场建设时间表 22
图表 33：已批复专项债券发行金额557.2 亿元 24
图表 34：各省停车场专项债券批准发行规模（亿元） 24
图表 35：停车管理项目生命周期 25
图表 36：我国停车设备生产企业地区分布 26
图表 37：2014 年我国立体停车设备十大品牌及其设备生产许可类型 27
图表 38：PPP 模式分类 29
图表 39：2014-2015年停车场PPP 项目实现快速增长 29
图表 40：PPP 模式以市政项目为最多 29
图表 41：各种类型项目中PPP 项目占比情况 30
图表 42：项目IRR 对于立体车库使用率的敏感性测试 31
图表 43：项目IRR 对于立体车库单个车位日创收的敏感性测试 31
图表 44：项目IRR 对于单个车位造价的敏感性测试 32
图表 45：经营方支付租金成本的情况下项目的经济效益测算（经营期6 年） 33
图表 46：经营方支付租金成本的情况下项目的经济效益测算（经营期8 年） 33
图表 47：2016-2020年机械式泊位市场空间测算 34
图表 48：2016-2020年机械式泊位增速预测 35
图表 49：东杰智能智能立体停车库 38
图表 50：普腾停车设备 40
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