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报告简介
报告目录
2017年中国婴幼儿奶粉竞争格局调研及发展趋势预测报告
1、行业现状：产品结构升级、销售渠道多元化、市场供需失衡 5
1.1、进口奶粉热改变国内格局， 产品高端化支撑价格上行 5
1.1.1、三聚氰胺引发奶粉进口潮，国产品牌份额压缩 5
1.1.2、进口热外资奶粉疯狂涨价，反垄断打击提价乱象 7
1.1.3、提价受限新品加码，价格上行借助高端化 9
1.2、多元渠道融合交汇，乳企构造母婴生态圈 13
1.2.1、母婴店成婴幼儿奶粉销售重要渠道 13
1.2.2、母婴、电商界限模糊，社区+电商形成新潮流 17
1.2.3、乳企渠道多元化，生态构建将成主流 22
1.3、产能过剩乳企厮杀已起，集中度将成政策重心 23
1.3.1、婴幼儿奶粉行业集中度提升仍有较大空间 23
1.3.2、产能过剩，抢销量竞争白热化 27
2、全面二孩引发生育高峰，奶粉行业扩容可期 31
2.1、初婚初育推迟，第四次婴儿潮迟未出现 31
2.1.1、我国曾出现三次婴儿潮，回声婴儿潮间隔 24 年 31
2.2、二孩政策全面放开，出生人口高峰可期 33
2.2.1、单独家庭生育意愿近 20% 33
2.2.2、二胎政策全面放开，新增人口有望提升 34
2.2.3、纯母乳喂养率已近高位，人口增加利好婴幼儿奶粉 36
3、注册制加速供给收缩，龙头乳企图谋新格局 38
3.1、婴幼儿奶粉配方泛滥，注册制完善监管体系 38
3.2、三四级市场杂牌退出，借力渠道国产品牌短期有望受益 39
3.3、去库存混乱渐弱，政策落地希望将临 41
4、东风已去，跨境电商、海淘政策缩紧 42
4.1、跨境电商新政缩紧，进口奶粉受影响 42
4.1.1、借保税模式东风，跨境电商 2 年规模翻倍 42
4.1.2、境电商新政缩紧，政策向一般贸易进口靠拢 44
4.2、海淘代购避开新税改，行邮税调档税率仍见涨 45
4.2.1、海淘冲击奶粉市场，直邮模式避开新税改监管 45
5、投资机遇 48
6、风险提示 48
图表目录
图表 1：2008-2016年我国婴幼儿奶粉进口数量CAGR达到 20% 5
图表 2：2016 年国外奶粉市场占比达到60% 6
图表 3：2007-2016年国产龙头品牌市占率下行 6
图表 4：2008-2012 年外资企业提价幅度 7
图表 5：2013 年我国进口奶婴幼儿粉售价高于国外 7
图表 6：2013 年我国进口婴幼儿奶粉售价高于国外 8
图表 7：反垄断调查后各乳企降价幅度 8
图表 8：内外资婴幼儿奶粉零售价持续上升 9
图表 9：2012-2016年高端及超高端婴幼儿奶粉线下销售额占比上升 9
图表 10：中高端婴幼儿奶粉品牌推出时间 10
图表 11：婴幼儿奶粉 系列 1段价 11
图表 12：2013-2016 年惠氏旗下婴幼儿奶粉销售额 12
图表 13：2013-2016 年雅培旗下婴幼儿奶粉销售额 12
图表 14：2013-2016 年美赞臣旗下婴幼儿奶粉销售额 12
图表 15：2013-2016 年飞鹤旗下婴幼儿奶粉销售额 12
图表 16：奶粉行业母婴店、电商成为主要渠道 13
图表 17：国内母婴店成消费者购买首选 13
图表 18：2015 年母婴渠道线下占比增加到71% 14
图表 19：母婴店主要布局在三四线城市及县城 14
图表 20：母婴店类型主要为大众、进口精品和卖场型 15
图表 21：婴儿奶粉仍为母婴渠道销售份额最高的品类 15
图表 22：一二线城市大型连锁母婴店 16
图表 23:三四线城市、县城母婴连锁店 16
图表 24：母婴电商主要类型 17
图表 25：综合电商平台仍为婴幼儿奶粉消费主要线上渠道 18
图表 26：母婴店发展“连锁店+网上商城+APP”模式 18
图表 27：跨境电商物流模式 19
图表 28：跨境电商与一般贸易进口渠道价差 19
图表 29：海淘、跨境电商、一般贸易进口各渠道价格差异 20
图表 30:母婴社区主要内容 20
图表 31:奶粉行业母婴店、电商成为主要渠道 21
图表 32:母婴社区推荐成为影响奶粉选择的主要因素 21
图表 33：2010-2015年合生元母婴店数量 22
图表 34：婴幼儿配方奶粉企业提供母婴服务 23
图表 35：获得许可的婴幼儿配方乳粉生产企业数 24
图表 36：国内主要品牌 QS 工厂 24
图表 37：海外婴幼儿配方乳品生产企业在华注册名单 25
图表 38：世界各国奶粉行业集中度（CR3） 25
图表 39：世界各国奶粉行业集中度（CR5） 26
图表 40：2016 年我国婴幼儿奶粉市场结构 27
图表 41：2007-2016年我国婴幼儿奶粉市场集中度 27
图表 42：2014~2015 年婴幼儿奶粉市场销售额下降 28
图表 43：2009-2015 年新增人口和儿童死亡率 28
图表 44：不同年龄段婴儿奶粉消耗量 29
图表 45：2015 年婴幼儿奶粉市场总供应量接近 100 万吨 29
图表 46：2015 年 0~3 岁婴幼儿奶粉需求量约 80 万吨 29
图表 47：2013-2015 年贝因美奶粉产销量下滑 30
图表 48：2016 上半年内资企业婴幼儿奶粉业务营收下滑 30
图表 49：我国自成立以来出现三次婴儿潮 31
图表 50：2002~2015 出生人口数保持平稳 32
图表 51：30 岁以下生育比例降低 32
图表 52：中国女性平均初婚初育年龄推迟 32
图表 53：2014 年二孩生育率上升 33
图表 54：广东、河北等地二孩生育意愿高于平均水平 34
图表 55：全面实施二孩政策的目标人群约 9101.0 万人 34
图表 56：目标人群总体平均生育意愿约为 15%. 35
图表 57：2017~2021 年二胎全面开放新增出生人口 35
图表 58：2017-2019 年为生育高峰 35
图表 59：0-6 个月纯母乳喂养率 36
图表 60：部分国家母乳喂养率 36
图表 61：2017~2021 年婴幼儿奶粉需求量平均增加 10 吨 37
图表 62：未来 5年婴幼儿奶粉销售额可望提升 400 亿元 37
图表 63：部分婴幼儿奶粉企业配方数过多，配方间差异有限 38
图表 64：我国奶粉行业近三年政策 39
图表 65：《婴幼儿配方奶粉产品配方注册管理办法》主要内容 39
图表 66：注册制后国内婴幼儿奶粉配方企业配发数变化 40
图表 67：注册制后市场格局 40
图表 68：我国跨境电商近三年政策 42
图表 69：跨境零售电商交易额复合增长率 74% 43
图表 70：2015 年跨境电商渗透率达到 20% 43
图表 71：不同类型跨境电商物流模式区别 44
图表 72：母婴类商品税改前后税收 45
图表 73：《跨境电子商务零售进口商品清单》对婴幼儿奶粉的要求 45
图表 74：海淘规模 CAGR 达到 87% 46
图表 75：2014 年海淘品牌销售额占比约 15% 46
图表 76：行邮税调整前后税率表 47
图表 77：调整前后各渠道税率对比 47
图表 78：A2 Premium 3 段各渠道价格差异 47
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