扫地机器人是一种能够自动清扫地面的智能家用电器，它利用各种传感器、芯片和算法程序，结合机械结构，实现自动清扫、拖地、避障、路径规划等功能。扫地机器人作为智能家居的重要组成部分，其智能化、便捷化的特点深受消费者喜爱。近两年，在国家“国补”“以旧换新”等政策刺激下，中国扫地机器人市场高速扩张，扫地机器人市场潜力巨大。

一、产业链

扫地机器人产业链上游为原材料及零部件供应，原材料包括金属、塑料等，核心零部件包括芯片、传感器、激光雷达、控制器、锂电池、电机、清洁模组等。产业链中游为生产制造，包括专业扫地机器人企业、传统家电企业、新兴科技企业等。产业链下游为销售渠道，主要包括电商平台、线下商城、专卖店等，终端为消费者。

二、上游分析

1.芯片

扫地机器人核心芯片主要包含主控芯片、电源管理芯片、电机驱动芯片、通信芯片、存储芯片和AI加速芯片等。主控芯片是扫地机器人的“大脑”，负责控制机器人的整体运行和智能决策。主控芯片常见的芯片类型为32位MCU，部分采用集成度更高的SOC芯片，主控芯片常见的国内供应商有全志科技、瑞芯微、兆易创新等，国外主要供应商有意法半导体、高通等。

2.传感器

扫地机器人需多种传感器协作实现避障、导航等功能，如红外、超声、视觉识别传感器等。随着技术的不断进步和应用领域的拓展，中国智能传感市场规模快速增长。2023年中国智能传感器市场规模为1336.2亿元，近五年年均复合增长率达15.96%，2024年市场规模约为1551.2亿元。2025年中国智能传感器市场规模将达到1795.5亿元。

中国智能传感器行业在政策支持和技术进步的推动下快速发展，涌现出一批实力雄厚的企业，如歌尔股份、韦尔股份、华工科技等。

3.激光雷达

受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。2023年中国激光雷达市场规模约为75.9亿元，2024年约为139.6亿元。2025年中国激光雷达市场规模将达到240.7亿元，2026年达到431.8亿元。

中国激光雷达行业市场集中度较高，行业竞争激烈。头部企业中，禾赛科技以47%的市场份额稳居全球激光雷达总营收榜首；图达通依靠蔚来汽车的持续出货，以15%的市场份额夺得第二名；法雷奥、速腾聚创分别以13%、9%的市场份额位列第三、第四；览沃科技和Waymo均占比5%，位列第五。

4.智能控制器

智能控制器以其强大的功能和广泛的应用领域，成为现代工业生产、智能家居、智能交通等领域中不可或缺的核心部件之一。2023年中国智能控制器市场规模约3.4万亿元，五年内年均复合增长率达12.3%，2024年约为3.8万亿元。2025年中国智能控制器市场规模将超过4万亿元。

家电市场中，市场份额处于领先地位的智能控制器厂商包括和而泰、拓邦股份、和晶科技、朗科智能、瑞德智能、华联电子等，市场份额分别占比9%、6%、3%、2%、2%、2%，振邦智能、朗特智能、高科润（方正电机）均占比1%，行业前九家企业合计占比约为27%。

5.电机

扫地机器人电机以直流无刷电机为主流趋势，兼顾效率与静音，直流有刷电机凭借低成本仍占据低端市场，伺服电机和空心杯电机则在特定功能模块（导航、边刷）中发挥优势。2024年中国工业电机销售收入达到约3880.3亿元，近五年年均复合增长率达4.2%。2025年中国工业电机销售收入将达到4074.3亿元。

经过多年的技术积累和发展，国内一些电机企业已经在技术研发、产品质量和市场份额等方面取得了显著进步，逐步打破外资品牌在高端市场的垄断地位。2024年中国工业电机相关上市公司共23家，营业收入超过百亿元的公司共2家，分别是卧龙电驱和大洋电机。

6.锂电池

扫地机器人所需电池主要为锂电池，其性能影响机器人续航。近年来，我国锂离子电池产业延续增长态势。2024年全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，行业总产值超过1.2万亿元。

2024年全国31家锂电池上市公司营业收入合计6400.86亿元，8家上市公司营业收入超百亿。宁德时代营业收入最高达3620.13亿元，欣旺达、亿纬锂能排名第二和第三，营业收入分别为560.21亿元、486.15亿元。国轩高科、德赛电池、科达利、孚能科技、珠海冠宇、南都电源、鹏辉能源进入前十，依次排名第4-10名。

三、中游分析

1.扫地机器人市场规模

随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，对家庭清洁质量和便捷性的要求不断提升，扫地机器人的市场需求持续增长，市场规模不断扩大。2024年中国智能扫地及地面清洁机器人市场规模达到217亿元，较上年增长21.9%。2025年中国智能扫地及地面清洁机器人市场规模将达到268亿元。

2.扫地机器人市场出货量

在国家“国补”“以旧换新”等政策到推动下，中国智能扫地机器人市场出货持续增加。2024年中国智能扫地机器人市场出货538.9万台，同比增长6.7%，其中四季度受到“国补”政策刺激，出货175万台，同比增长28.2%。2025年中国智能扫地机器人出货量将达到565.8万台。

3.扫地机器人普及率

中国扫地机器人普及率仍处于低位，中国扫地机器人普及率约6%，距离欧美国家普遍10%以上的渗透率还有巨大的提升空间。中国市场的“追赶”空间将为行业提供长期发展机遇。

4.扫地机器人行业竞争格局

2024年全球智能扫地机器人市场中，按出货量排名来看，中国厂商前五占四席。2024年石头科技全球量额双第一，市场份额占比16%。Irobot在加拿大、日本及美国市场仍稳坐销额第一的位置，西欧、亚太市场受到中国厂商的冲击，市场份额为13.7%，排名第二。科沃斯、小米、追觅三家中国厂商的市场份额分别占比13.5%、9.7%、8.0%。

中国智能扫地机器人市场中，TOP5厂商市场份额合计达到了89.2%。其中，科沃斯市场份额蝉联第一，占比达到25.4%，其次是石头科技和云鲸，市场份额分别占比21.6%和16.3%，小米和追觅的市场份额分别占比13.7%和12.2%。

5.扫地机器人重点企业介绍

中国扫地机器人企业包括专业扫地机器人企业、传统家电企业、新兴科技企业等，以下为中国扫地机器人市场头部品牌的综合对比表格，根据技术实力、产品性能及市场定位整理而成：

四、下游分析

1.销售渠道

近两年，中国家电消费市场迎来显著增长，其中扫地机器人受政策覆盖度最高，且客单价高，消费者价格敏感度高，政策优惠下，力度较大，加之今年也是各个品牌大力推新的一年，扫地机器人销售额实现快速增长。线上渠道是扫地机器人销售最主要的渠道，2024年1-4月，传统电商扫地机器人销售占比82.9%，社交电商占比17.1%。随着认知提升，扫地机器人加快在社交电商起量。

2.产品使用占比

国家互联网信息办公室调查显示，表示近一年来“使用过”智能家居的受访者占比从2022年的68.4%提高到2023年的83.4%。其中，使用扫地机器人的受访者占比达25.6%。